Fil, cinico-disilluso, e Charlie, animalista e difensore dei diritti civili, entrambi trentenni con un futuro incerto, coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di Marijuana. Con due opposte motivazioni, decidono di tentare il colpo della propria vita: invertire il normale andamento del mercato della Marijuana esportandola dall'Italia al Messico. Su questo pretesto surreale si fonda la trama che esploderà non appena nella loro vita entrerà Wanda, una trentenne obesa e insicura. Con la complicità della madre di Fil, Lucia, una cinquantenne ludopatica, Fil e Charlie preparano Wanda per diventare il loro corriere della droga. Tutto si complica quando dopo quindici anni, torna a casa Annalisa, padre di Fil ed ex marito di Lucia, diventata nel frattempo una transessuale.